Pratiche e documenti dal cliente

Le pratiche legate alla commessa (connessione di un impianto fotovoltaico, detrazioni ed ENEA, dichiarazione di conformità, antimafia, o pratiche vostre) con i documenti da raccogliere e le fasi fino alla chiusura.

A cosa serve

• Sapere sempre quali documenti mancano e chiederli al cliente con un testo già pronto.
• Seguire le fasi della pratica con i tempi previsti e le scadenze.
• Ricevere un avviso quando una pratica è ferma o una scadenza si avvicina.

Quando usarlo

Appena la commessa richiede una pratica: meglio subito, così la raccolta dei documenti parte presto.

Come si fa

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   Nella scheda Pratiche premi Nuova pratica e scegli il modello: arriva con l'elenco dei documenti del cliente e dell'impresa, le fasi e un responsabile.

   app.nexiora.it

   

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   Quando un documento arriva premi Carica; se non serve, Non serve. I documenti mancanti sono in rosso.
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   Premi Chiedi al cliente: Nexiora prepara il testo con i soli documenti mancanti, da aprire nella posta o da copiare.
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   Nell'Iter della pratica segna ogni fase Da fare, In corso o Fatta, con la scadenza e i dati utili (codice della pratica, importo del preventivo, data di attivazione…). La raccolta documenti si completa da sola.

Cosa inserire

Cosa ottieni

• La pratica con l'avanzamento sempre visibile, anche nella Cabina di Regia.
• In Pratiche aperte, tutte le pratiche dalle più indietro, con i filtri «Le mie pratiche», «Con documenti mancanti» e «In ritardo o con scadenze vicine».

Problemi frequenti

Funzioni collegate