Registro interventi
Per ogni cliente, tutti gli interventi fatti in ordine di data, ciascuno citato con il numero del suo rapportino. Si compila da solo e si stampa sulla tua carta intestata.
A cosa serve
- Avere lo storico completo degli interventi di un cliente, su tutte le sue commesse.
- Ritrovare ogni intervento con data e numero del rapportino, e aprirlo con un clic.
- Consegnare al cliente un registro stampato e sempre aggiornato.
Quando usarlo
Quando il cliente chiede l'elenco degli interventi, per un contratto di manutenzione o prima di una riunione. Non serve compilare niente: basta fare i rapportini.
Come si fa
- 1Apri Registro interventi e scegli il cliente. Per ognuno vedi quanti interventi ci sono e la data dell'ultimo.
L'elenco dei clienti: (1) il registro di un cliente. - 2Si apre il registro del cliente, dal più vecchio al più recente. Restringi con anno, dal/al, commessa o luogo; in alto a destra vedi il numero di interventi e le ore.
Il registro del cliente: (2) il periodo, (3) il numero del rapportino, (4) le ore nella stampa, (5) la stampa. - 3Clicca il numero del rapportino per aprire il rapportino completo, con foto e firme.
- 4Scegli se stampare anche le ore di ogni tecnico (i nomi di chi ha eseguito l'intervento ci sono sempre) e, se vuoi, aggiungi delle righe vuote da compilare a mano.
- 5Premi Stampa / PDF: il registro esce su carta intestata in A4 orizzontale, con cliente, periodo, totali e spazio per le firme. Con Excel lo esporti.
Cosa inserire
| Data e rapportino | Ogni intervento è citato con la data e il numero INT-AAAA-NNNN. |
|---|---|
| Commessa e luogo | La commessa e la sede del cliente in cui si è lavorato. |
| Intervento eseguito, anomalie, azioni correttive, esito | Presi dal rapportino; le anomalie sono in rosso. |
| Eseguito da | I tecnici che hanno fatto l'intervento, con le ore se scegli di stamparle. |
| Firme | Se il rapportino è firmato dal tecnico e dal cliente. |
Cosa ottieni
- Il registro del cliente in PDF e in Excel, sempre aggiornato, senza ricopiare nulla.
- Un documento che il cliente può conservare come registrazione dei controlli e delle manutenzioni richiesta dalla normativa (D.Lgs. 81/08 art. 71 c. 9 e art. 86 c. 3; D.M. 1 settembre 2021 per l'antincendio): il riferimento è stampato in fondo al registro.
Il condominio chiede l'elenco degli interventi dell'anno. Paola apre il registro del condominio, sceglie il 2026, toglie le ore e stampa: ogni riga riporta data e numero del rapportino.
Problemi frequenti
Un intervento non compare sotto il cliente giusto
Il cliente viene dalla commessa del rapportino: controlla che la commessa sia collegata al cliente giusto.
Voglio correggere una riga
Correggi il rapportino nella sua commessa: il registro si aggiorna da solo.
Lo stesso cliente compare due volte
Succede solo per rapportini su commesse senza cliente: collega la commessa al cliente in anagrafica.