Rapportino di intervento
Il documento che racconta un intervento: chi c'era e per quante ore, cosa è stato fatto, con quali materiali, con foto e firma del cliente. Si numera da solo (INT-AAAA-NNNN) ed esce in PDF sulla tua carta intestata.
A cosa serve
- Dimostrare al cliente il lavoro fatto, con la sua firma.
- Avere una base sicura per fatturare: ore, materiali e lavorazioni sono scritti e firmati.
- Se le ore della tua azienda arrivano dai rapportini, trasformare le ore in costo della commessa senza riscriverle.
- Tenere aggiornato da solo il Registro interventi della commessa.
Quando usarlo
A ogni intervento o giornata di lavoro presso il cliente: cantiere, manutenzione, assistenza o guasto. Meglio compilarlo sul posto, dal telefono, così il cliente firma subito.
Come si fa
- 1Apri la commessa, vai nella scheda Rapportini e premi + Nuovo rapportino.
La scheda Rapportini della commessa: (1) nuovo rapportino, (6) stampa del PDF, (7) un rapportino firmato e definitivo. - 2Scrivi la data (obbligatoria), l'ora di inizio e di fine e il luogo dell'intervento: Nexiora propone la sede della commessa. Poi scegli gli operatori dall'elenco e scrivi accanto le ore di ciascuno; se lasci vuoto, vale la durata dell'intervento.
Dal telefono: (2) le ore di ogni operatore, (3) la tipologia dell'intervento. - 3Scegli la tipologia (ordinaria, straordinaria, predittiva, urgenza) e compila motivo, problema e diagnosi se servono, le lavorazioni eseguite (obbligatorie), i materiali usati e l'esito.
- 4Aggiungi le foto e fai firmare: il tecnico e il cliente firmano col dito sul telefono, indicando il nome di chi firma per il cliente.
In fondo al rapportino: (4) la firma del cliente, (5) il salvataggio. - 5Premi Salva rapportino. Con entrambe le firme Nexiora chiede conferma: il rapportino diventa Firmato · definitivo e da quel momento nessuno può più modificarlo o eliminarlo. Se firma solo il tecnico, la firma del cliente si aggiunge dopo con ✍️ Firma cliente.
- 6Dall'elenco premi Stampa/PDF: il rapportino esce numerato sulla tua carta intestata, pronto da stampare o inviare al cliente.
Cosa inserire
| Data * | Il giorno dell'intervento. |
|---|---|
| Ora inizio e ora fine | Servono per la durata; se non scrivi le ore degli operatori, vale questa. |
| Luogo dell'intervento | Proposto dalla sede della commessa; si può cambiare con un'altra sede del cliente. |
| Operatori e ore | Scegli le persone dall'elenco: solo così le loro ore possono diventare costo della commessa. |
| Tipologia | Ordinaria, straordinaria, predittiva o urgenza. |
| Motivo, problema, diagnosi | Perché sei intervenuto, cosa hai trovato, la tua analisi tecnica. |
| Lavorazioni eseguite * | Cosa è stato fatto, in modo che lo capisca anche il cliente. |
| Materiali | Descrizione e quantità dei materiali usati. |
| Esito, anomalie, attività restanti | Com'è andata, cosa resta da sistemare e cosa fare la prossima volta. |
| Foto e firme | Foto prima, durante e dopo; firma del tecnico e del cliente. Con entrambe le firme il rapportino è definitivo. |
Cosa ottieni
- Il PDF numerato su carta intestata, con logo, dati aziendali, cliente, operatori con le ore, lavorazioni, materiali, foto e firme. Le sezioni vuote non compaiono.
- Il rapportino nel Registro interventi della commessa e nel Registro rapportini.
- Le ore nei costi della commessa, se la fonte ore della tua azienda sono i rapportini.
- Il rapportino tra le novità della settimana nella Cabina di Regia.
Luca e Gennaro posano i moduli fotovoltaici dalle 7:30 alle 16:30. Nel rapportino scrivono 8 ore ciascuno (la pausa non si conta), le lavorazioni e i materiali; la referente del cliente firma sul telefono di Luca. In ufficio il PDF è già pronto e le 16 ore sono già nei costi della commessa.
Problemi frequenti
Le ore di un operatore non finiscono nei costi della commessa
L'operatore va scelto dall'elenco, cioè collegato a un account Nexiora: un nome scritto a mano resta sul PDF ma non si conteggia. Controlla anche in Impostazioni Aziendali che la fonte delle ore sia «Rapportini di intervento».
Ho cambiato gli orari ma le ore dell'operatore sono rimaste quelle di prima
Se nella casella accanto all'operatore avevi scritto un numero, vale quel numero. Correggilo, oppure svuota la casella per usare la durata dell'intervento.
La Cabina di Regia segnala «ore dei rapportini diverse da quelle contabilizzate»
Per la stessa persona e lo stesso giorno il rapportino indica ore diverse dalla fonte ufficiale (per esempio le timbrature). Correggi quello dei due che è sbagliato: l'avviso sparisce da solo.
Premendo Modifica compare un avviso viola
Il rapportino è firmato. Con le firme di tecnico e cliente è definitivo: non si modifica né si elimina, ma si stampa sempre. Con la sola firma del tecnico lo modificano il titolare e il Project Manager; tutti possono aggiungere la firma del cliente.
Il rapportino non si salva
Mancano le lavorazioni eseguite: è l'unico campo di testo obbligatorio, insieme alla data.
Nel PDF mancano logo o dati dell'azienda
Si impostano una volta in Gestione → Impostazioni aziendali e valgono per tutti i documenti.